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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥿🤬👘🍈，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥿，不容易受到估值约束的行业🥑👘💕，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😡。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若(ruo)未(wei)延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩲。海外方面😡🩰🥾🍓，尽管美联储内部分歧仍较大🍈👚🍑，但随着地缘风险降温和油价回落🤬，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市👠💔👛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥬👠🧡🩳，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💘🥑🥝🍈。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業(ye)績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场(chang)第一轮(lun)行(xing)情(qing)以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

2、本次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微(wei)信）驻香港部队(dui)官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时(shi)开(kai)始预约，约满即止。