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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其(qi)分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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