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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交(jiao)區(qū)域形成(cheng)震盪(dàng)(dang)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后，“被套”的(de)資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置(zhi)变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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1、行业层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以(yi)色列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高(gao)領(lǐng)(ling)袖政治、軍(jūn)事及(ji)覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆(mu)哈尼(ni)現(xiàn)身伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中(zhong)被(bei)埋3小時生(sheng)還(hái)的經(jīng)(jing)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此(ci)次晻(àn)殺(shā)的(de)動(dòng)機(jī)，但(dan)目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。