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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原(yuan)因(yin)之一(yi)。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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