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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥔😡🥭、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩲💛。但战术层面🍍🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒🍌💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢👠🍌🍉，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖🍇🍉🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👅🍑💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏🩱，更重要的是2014年二季度🍑🎒🥒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓🍋🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力🥝💌🍆😠，加大支出强度，加快支出进度🍑，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位专家认为🍓💕，财政政策将加快存量政策落地👚，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债👅、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等🍅💌🥥🍎🥬。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍇🧡。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💟👅。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露(lu)2024年年报及2025年一季报，公司股票已于(yu)5月6日起停牌。按照相关(guan)规定，如(ru)公司在股票停牌两个(ge)月内仍(reng)未披露(lu)2024年年报，则将被实施(shi)退市风险(xian)警示并复牌。如公司股票(piao)交易被(bei)实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整(zheng)的2024年年报，公司股票可能(neng)将被终止(zhi)上市。

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1、5月社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月(yue)持平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤬🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛🥥🥦🍓、小金属）、计算机等。