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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到(dao)内外部多因素交互影(ying)响，自去年底投资者意识到(dao)经济政策(ce)转向后，风险(xian)偏(pian)好有所上(shang)升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政(zheng)策**的期待(dai)、DeepSeek问(wen)世亦(yi)隐含中美科技(ji)之间差距可能(neng)收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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锰硅主产区低开工状态难(nan)以长期维持，随着终端用钢需求(qiu)淡季的深入、成材产量趋于下(xia)滑(hua)，锰硅供需缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料(liao)的(de)补库积(ji)极性难有超(chao)预期的释放，加之交割(ge)库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重(zhong)回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库(ku)压力，压制锰硅价格的上行(xing)高度。综合(he)而言(yan)，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运行为主(zhu)，整体价(jia)格中枢或(huo)较当(dang)前估值水(shui)平进一步下移，需持续关注主产区的控产动(dong)向。

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