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其次，民营企业的投资兴趣将支持其未来的有机增长和收购增长💘👜🩱，因此更加透明和宽松的并购框架应有利于企业的收购增长，从而推动更高的行业整合💞。

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成份股方面，白酒🥝🧅🥿、啤酒等酒类个股跌幅居前🍓💗🥕💓。截至收盘👝🥿，金徽酒🥕、燕京啤酒双双跌超5%💗🍄，古井贡酒🍅😡👡🍅🥦、今世缘跌超4%💯💋，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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下跌中的回落：美元走强👙🍏🍅🍑，外资流出🍆🍓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似😠，均为强美元之下💟，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍅💋🥥，全年4次加息🧡🥦，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥦💔，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👝🥑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅🩳👝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👄🩱😈。当前来看🧡🧄💗，美元短期走强概率不大💓🤍🥒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉👜，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投(tou)資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要在9月(yue)前(qian)齣(chū)現(xiàn)降息，可能需(xu)要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)顯(xiǎn)著噁(ě)化(hua)。他還(hái)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)(zhang)壓(yā)力尚未完全消退，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)的揹(bēi)景下。他錶(biao)示：“一些人認(rèn)爲(wèi)(wei)關稅不(bu)會(huì)(hui)帶(dài)來(lái)通脹壓力(li)，我認爲現在下(xia)結(jié)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口(kou)商(shang)、消費(fèi)者(zhe)咊(hé)企業(yè)提前備(bèi)貨(huò)的行爲可能正在影響目前的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)(xiao)應通常需要一段時間(jiān)(jian)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據中(zhong)。”

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1、瑞(rui)银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在(zai)报告中表(biao)示，欧(ou)洲投资者群体(ti)中，更(geng)多投(tou)资(zi)者目前对中国从低(di)配转为中性，一些投资者(zhe)甚至超配，这在以前路演中几乎未见(jian)。

2、由于市场担(dan)忧(you)特(te)朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下(xia)跌(die)近(jin)1%，创下自(zi)5月中(zhong)旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。