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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好(hao)三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国(guo)防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、三(san)季度(du)前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风(feng)险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压(ya)力加大，若美联储降息预(yu)期兑(dui)现，则(ze)可能在(zai)流动性层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市(shi)场仍可能出现较**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍒，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍋🥥🍑👙，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🩳。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥿。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍏，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👝🤍，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🍈💟😈。