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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后(hou)，也(ye)需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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但(dan)另(ling)一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特(te)征使(shi)得(de)其对行情持续性的要求更高，而(er)7月份影响市场风险偏好的(de)不确定因素也将有所增多。

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