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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👞。6月10日起🤍🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👚🩲，但竞争格局出现了较大分歧🍉。分细分领域来看🍌，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍋🥾，其次是汽车电子电气系统🎒👿、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡🤍，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥝。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🤬🥦，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🍆💗🤬👄，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🩲🩳，问得更细👙🎒、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🥾🩲🥬👄？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案👠👛🩱。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🍓，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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“焦煤期货价格大幅下跌的主要(yao)原因是(shi)供需失(shi)衡，今年1—4月的(de)原煤产(chan)量同比(bi)增加6.6%，但火(huo)力发电(dian)量同(tong)比下降4.1%，动力煤供过于求的矛盾(dun)十分突出。焦煤1—4月的产(chan)量同比增加(jia)6.1%，国内钢材需求则延续疲弱表现(xian)，房地产新开工面积同比下(xia)降24.1%，铁路投资同比仅(jin)增加1.6%，上游库存(cun)持(chi)续累积，库存(cun)压力非常明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。

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2、建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。