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日本股票：日经指数🥕🩱🍋、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上🍉🤬，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🍅🍒😻，此后至年底或将持续回升。另外👢🍉👞，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面💛，我们依然偏向内需行业💟🧅，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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债市展望🥕。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👠，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱👚，我们维持之前判断🥔🥬，如果说5月债市震荡🍒💛，那么6月债市或有做多机会。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出👘，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🍍，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益👿，使其成为防御性底仓的优选👢🍈。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🥑、本季度加权平均收益率为1.56%💟，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%🍒🩰🍉。

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