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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍆👞、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥔，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💞🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😻👄🩱，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍌，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥦🥑，科创板🍇🍑、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望(wang)后市，经历过6月(yue)末上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中(zhong)央政治局会(hui)议(yi)预期偏低，存在(zai)政策最终(zhong)落地好于预期、提振市场可能；另一(yi)方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提(ti)振全球风险(xian)偏好。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后💖，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥔👅👙🥬，届时或有修复出高点位置的机会💞🍑。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👄。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💯。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低👚😠🥭。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🥭👠🧡👢，宏观不确定风险因素偏多🧄🍆，振幅有走扩可能🍓。