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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确(que)定风险。