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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😈🍏👢。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩳🌽，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍏🩰👘，市场反弹🩱🍈。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🌽🧄💌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍🥑💔。下半场是实物再通胀😈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍑🍒🥒🌽，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔。

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6月13日💟🧅🧡，黄金板块活跃💔，西部黄金因金矿资源扩容而股价一举涨停，随后6月16日继续走高，最新市值206亿元💖🍍。股价年内涨幅约95%👢💋🍊🧡，已来到近七年高位。

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东吴证券认为👞🍓，AI+金融时代的到来将从存量🩱🩳💔、增量2个方面利好金融行业😠🍉🧄。存量上，①后台部门效率提升🥥🩲；②与大数据结合后💯👝😈💯，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性😻💋，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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