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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)(shi)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止(zhi)盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收(shou)益。指標在(zai)對(duì)下跌市場(chang)的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小(xiao)幅下(xia)降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指(zhi)標目前高于60%，市場情(qing)緒(xù)較好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥭👿🥦👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡👙🥿。具体来说🧡💗👡，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🥝🍌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾👡👘💓，对短期市场或有扰动🌽🧡🍅。第三👙👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”🌽🌽🩲，关注7月政治局会议的表述变化🍑。第四👅🤍🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🍉。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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油脂(zhi)市(shi)场中，棕榈油产地仍有库存压(ya)力(li)，拖累了油脂(zhi)整体走(zou)势。下半年(nian)首先关注(zhu)生柴政策，重点关注美国和(he)印尼。如美45Z生柴(chai)政策、RVO掺混等7月(yue)或明朗(lang)，印尼(ni)生(sheng)柴执行情况等。其次(ci)，关注出口格局(ju)。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增(zeng)加，关注印度(du)和中国是否有超额采购，推动棕(zong)榈油产地压(ya)力提(ti)前消化(hua)，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增(zeng)加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节(jie)奏偏慢，豆油(you)和菜籽油的四季度供应存在不(bu)确定性预期(qi)，最终能否如实(shi)减少(shao)以及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油(you)脂基差(cha)的高度。油脂震(zhen)荡偏强思路对待。

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2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也(ye)存在继续减量预期，出口需求保持高位但(dan)难以扭(niu)转过剩状态，纯碱(jian)供需失衡状(zhuang)态(tai)将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅(fu)盈利，短期行(xing)业暂无(wu)产能退出计划，但(dan)下半(ban)年(nian)若亏损加(jia)剧的情况下是否存在企业减产现象需(xu)要重点关注，另(ling)需关注下半年是否存(cun)在环保限产等外界因(yin)素对生产的影(ying)响。