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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥦😡👞。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👿💔🍈🧅、针对性、有效性🧄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导👗👡💓，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥬，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🥔🩱💟。从宏观审慎的角度观察💞、评估债市运行情况👙，关注长期收益率的变化🥝👛🥥。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👞。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💋，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。