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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定(ding)性解除(chu)，叠加美联储(chu)降息(xi)周期，消费者信心有望修复(fu)，消费信贷有望进一(yi)步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于(yu)一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入(ru)境游客消费(fei)高速增长(zhang)后，由于(yu)日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩(han)国（+2%）在经历疫情期(qi)间高增长后增速亦将明显放(fang)缓(huan)；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行(xing)持续降息后，出现本地消费复苏(su)，另亚洲赴欧洲游客(ke)人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由(you)中东地区零售业放松对外资限制、印(yin)度孟买等城(cheng)市高端购物中心的兴建(jian)所驱动。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓👘💓。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥🩲🎒👜，因此对流动性和资金变化更为敏感👛🍇🥻💟🥾，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🤍🍑🍓👙👞。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍅👿，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👅，包括货币宽松💘🥥🥝、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👘💞🥑🥾。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍🍊，央行2👗👢🥑🤍、4月两次降准🩱，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💝，14年9月央行明确放松首套房认购标准👚💋；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👞🩱。一系列政策催化下A股持续上涨🍎，14/7-15/6万得全A涨超200%💯，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤬👅。（2）19年初内外部环境转好👅👙，宽货币+宽信用💕，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍋，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥝🥬🍓👞，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👠，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💟🥥👙，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💖🥾💘，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬🥦，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🧄💞💛💯，后续要关注货币宽松的持续性👘，即降准降息的节奏和力度。

2、家用电器近十年的(de)累计涨(zhang)幅仅次于(yu)食(shi)品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电(dian)器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信(xin)家电(dian)（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或(huo)接近翻倍。