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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结(jie)束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构调整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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