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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛盾(dun)的经济信(xin)号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👝，画作很快吸引了周边目光🥾🧡👝🥿。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🥦，26日在网上看到巨轮的照片🥦，花了一个半小时画出来🥑，趁周末和女儿一起来打卡😈，“蛮时尚的💓，我觉得什么好玩就画什么😈。”

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沪深300股票池中🍈🍋🍓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👘🧅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥕、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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2、从中长期角度💋🍍，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💕🧅🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍒🥕、机器人、智能驾驶等赋能）🍌，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥕🍈、国产集成电路产业链）🥬🥻🍓🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩱💖、储能、氢能、核电）🍎🍄💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。