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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看🥥🧡💞，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🩳🤍，使得即将到来的中报业绩期🩳🥭🩰💞，在科技🥻、消费👄👘🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🎒🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿💕🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅🧡👙。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外(wai)需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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澳大利亚工业🥔、科学与资源部发布的二季度报告称🥭🍏🍓，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🥬，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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1、总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回(hui)应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期(qi)特别国债资金支持消费(fei)品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩(kuo)大消费的指导(dao)意见》。《意见》从(cong)支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化(hua)消费环境和政策(ce)支撑保障(zhang)等六个方面(mian)提(ti)出(chu)19项重点(dian)举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险(xian)保障，积(ji)极培育消费(fei)需求。同(tong)日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于(yu)打(da)造消费(fei)新场景培育消费新增长点(dian)的措(cuo)施》（以下简称《措施(shi)》）。《措(cuo)施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地(di)制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广中华传统(tong)饮食文化。地方(fang)上，6月以(yi)来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、🏮行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)(you)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)。短期高低切依(yi)舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的(de)高(gao)低切換(huàn)，噹(dāng)下(xia)仍處(chù)于(yu)第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相(xiang)對(duì)靠后、而近一月以來盈利預(yù)(yu)期邊(biān)(bian)際(jì)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)(bei)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月(yue)以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工(gong)、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)(you)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)(dui)現外，后續建議(yì)關註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備(bei)、工業金屬、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方(fang)麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差性價(jia)比進(jìn)一步降低后(hou)，也需警惕銀(yín)行闆塊的短(duan)期波動(dong)風險(xiǎn)。勝(shèng)(sheng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科技，行(xing)業(ye)層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期(qi)明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。