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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥔🩲，致使市场风险偏好受挫💌；2）关税影响下国内经济承压💔，企业盈利复苏节奏趋缓🍌💗；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😻💘；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💟🥝👅🍋。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👛🩰💖🥦，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💕🍅，难以实现实质性突破🥭💗🩲🍆；同时增量资金匮乏💝🍆，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥒💟💗💝🍅，表现相对无序🧄🩱💞🩰。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“该法案(an)无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献，” 她补充道，并(bing)指出该法案主要侧重(zhong)于延续现行税率，预计不会显著(zhu)推动经济从当前水平大幅(fu)增长。

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2、日本股票：日(ri)经指数、东证指数同美股(gu)的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上(shang)，但投(tou)资仍需要注意节奏。季节性(xing)方面日(ri)股在8月左右容易出现(xian)下行，此后至年底或将(jiang)持续回升。另外，日本央(yang)行(xing)加息之后的1-2个月之内，日(ri)股也存在易(yi)下(xia)跌的特(te)征。行业方面，我们依然(ran)偏(pian)向(xiang)内需行业，其中金融领域（银行相对确定(ding)性更大）或(huo)在收益率曲(qu)线熊陡背景下(xia)表现仍旧出色。