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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净流入(ru)，行业类(lei)ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正(zheng)增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)(sheng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。