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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👄、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😡💕💖。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍍🎒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🎒👡。中长期维度来看🍋，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍍，板块中枢上移🩲🩰，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💕🤍🍎。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍌👞，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩱🧄🍅👜，选择性价比更高的方向💛👙🍆。从近期算力通信🍍🥦、传媒修复🥭🩲、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👝，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元🥭。

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湘财证券指出，长维度来看🥕🤍🍏💟，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💘😻，2025年**工作报告中提到的科技🍊、绿色🎒🍎、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥔，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行💝😈。

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共育石榴果(guo)，多领域合作不断走深(shen)走实。2013年，***在担任(ren)中国国(guo)家主席后首次出访(fang)中亚，提出共建“丝绸之路经济带”倡(chang)议。10多(duo)年来，在(zai)高质量共建“一带一(yi)路”的热潮中，在共(gong)同发展、携手迈(mai)向现代(dai)化的新征程上(shang)，中国与(yu)中亚(ya)合(he)作跑出了互利共(gong)赢的“加速度”：那是创下历史新(xin)高的贸易数字，2024年中国与中亚国家贸易总额达(da)948亿美元，较前一年增(zeng)加54亿美元；是日益织密(mi)的互联互通网络，作为共建“一带一路”标志性工程，中吉乌铁路项目(mu)正线工程进入实质性施工阶段，哈萨克斯坦西安码头大幅提升跨里(li)海国际运输走廊的铁路集装箱运输量；是各国人民与日俱增的获得感(gan)与幸(xing)福感(gan)，从开发(fa)风电、光伏等清洁能源项目，到开设跨境(jing)电商综(zong)合试验区，中国(guo)与中亚(ya)国家务实合作不断拓展新领(ling)域，取得(de)新(xin)成就，为中亚各国产业升级、民生改善提供有(you)力支撑。

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1、DMF展(zhan)朢(wàng)：預(yù)計(jì)本(ben)週國(guó)內(nèi)DMF市場(chǎng)維(wéi)持弱穩(wěn)運(yùn)(yun)行，商談(tán)重心波動(dòng)較(jiào)(jiao)小。供應(yīng)(ying)方(fang)麵(miàn)，工廠(chǎng)裝寘運行穩定，心連(lián)心檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)(xiu)推遲(chí)，市(shi)場供應充足；需求(qiu)方麵，下(xia)遊(yóu)需求仍舊(jiù)偏淡，剛(gāng)需採(cǎi)購(gòu)爲(wèi)主，短期(qi)難(nán)以(yi)改善；原料(liao)方麵，短期國內甲醕(chún)市場或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wei)主，預計價(jià)格多窄幅調(diào)整；市場(chang)心態(tài)方麵，市(shi)場利好有限，供需愽(bó)弈，業(yè)者對(duì)后(hou)市信心一般，隨(suí)行就市爲主。

2、建银国际发布研(yan)报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固定价格将大幅上调，每磅分(fen)别为94.22和98.1美元，同比升(sheng)42%和4%。该行将集团期内平均售价(jia)分(fen)别上调5%及9%，又预计集团整体贸易利润将有所改善，其贸易业务的毛利将于今年扭亏(kui)为盈，2026年及27年分别同比增长25%及7%。该行分别将集团今明两年的盈测下调27%和6%，目标(biao)价由1.8港元(yuan)上调至2.65港元，重申“跑赢大市”评级。