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这组(zu)成了一(yi)个有些特殊的创始团队：三(san)个(ge)有技术、有想法、没资源的年轻创始人(ren)（杨春(chun)雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌🥔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🎒💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅🍇，总需求增速结束三年低迷和下行👚👝🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代👿💌💛，A股自由现金流收益率不断提升🍌🥻。而2018年以来🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙🩱，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👞，不仅会对市场走势产生显著影响🥕🩲🧄🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用👢💖💘💋。这个逻辑之下🍓🤬🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向