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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、大公国际预计2025年下半年(nian)，化学原(yuan)料及化学制品行(xing)业的供(gong)需将继续(xu)保持相(xiang)对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如(ru)新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数(shu)据的明显回升也是重要(yao)的信(xin)号。