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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥥🍅，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👝🍉😈🤍。

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指(zhi)數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內(nei)生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持(chi)續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)(huan)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)(tuo)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震(zhen)盪區間(jian)，而非市場預期的(de)突破咊(hé)主陞。

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自 2023 年底以来🥒🩲，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🌽，并暗示未来几个月政策不会调整👞🥭。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🎒，但政策制定者正聚焦于酒店💛👘👞、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回(hui)，但净赎(shu)回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流(liu)出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行(xing)业类(lei)ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、鑫宏业：披(pi)露(lu)以简(jian)易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金(jin)总额不超过30，000.00万元，扣(kou)除相关发行费用后(hou)的募集资金净额(e)将(jiang)全部用于超融合导(dao)体(ti)线缆研发及产(chan)业化(hua)项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业(ye)化项目、新一代核(he)电站用特种电缆及电气贯(guan)穿(chuan)件研发及产业化项(xiang)目。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。