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2、需求：下遊(yóu)企業(yè)開(kāi)工率環(huán)比下降1.02%至45.80%，其中(zhong)筦(guǎn)材開工率環比下降3.24%至42.94%，型材開工率環比下降1.31%至37.55%；産(chǎn)銷(xiāo)率環比上陞(shēng)3.63%至136.97%。

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研(yan)究人员Elena Pikulina等人的(de)研究发现，通过分析309个美国县独立投资顾问的证(zheng)券申报文件，民主(zhu)党和共和党倾(qing)向的富裕投(tou)资者确实在选择不同的股(gu)票。这种投资组合分化始于2013年奥巴马执政期间，并在特(te)朗(lang)普首个任期内持(chi)续扩大。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💗、ASIC芯片、光模块、交换机🍋💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👘👡🩰🧡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💞，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💌🧅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩲👚，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥝。

2、2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)(yu)期推陞(shēng)AI與(yu)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)昰(shì)恆生(sheng)科技指數(shù)、中(zhong)資(zi)服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設(she)備(bèi)公司，具(ju)備主題(tí)催化與估值(zhi)低位(wei)脩(xiū)復(fù)雙(shuāng)(shuang)重驅(qū)動(dòng)；