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4月29日，中吉乌铁路吉尔吉斯(si)斯(si)坦(tan)境内段重点控制性工程费尔(er)干纳山、纳伦1号、科什特伯(bo)三座隧(sui)道开工建设。这标志着中(zhong)吉乌铁路项目正线工程进入实质性施工(gong)阶段。

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我们继续提示(shi)，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科技(ji)超跌反弹出现中断(duan)，尚未摆脱调整(zheng)波(bo)段。中期重新凝(ning)聚共(gong)识，更可(ke)能需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突破空间。

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二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而(er)A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排(pai)套(tao)利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面(mian)优质的创新药标的将获得显(xian)著超额(e)。但对于(yu)重视(shi)时间成本的(de)投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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1、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）🍋👢🍄🥦，市场供应量或小幅回升🥭。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🩳💗🩳💋、注塑等行业订单跟进不足🧡🍍，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑🍏🥾，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限🥬。预计PP市场区间震荡，价格波动空间有限。

2、“当下低利率与高波动的市场环境🩳🩲，促使投资者从传统储蓄转向多元化资产配置。”中信证券首席经济学家明明表示，在存款收益缩水以及通胀压力下👞👡🍒，投资者保值需求上升，资金正加速流向实体经济与资本市场。除了债券票息之外🥻🎒👜👛，“固收+”还可与当前市场的优质资产搭配🥭🤍🩲💋，因此成为投资策略的主要选择。