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本周市场各指数全面上涨👅，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥿🧡，中证500上涨3.98%💌，中证1000上涨4.62%🍏🍒，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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展望后市，上证(zheng)在(zai)突破(po)前期高(gao)点3439点以后，目标(biao)已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为(wei)本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅(jin)收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持(chi)有当前(qian)中线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥾🍇🥾，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽👡🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👗👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅🥬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍉、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立(li)的基石投资协议(yi)，以(yi)及STHK就其认购的(de)1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的(de)禁售承(cheng)诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公(gong)告日(ri)期，STHK持有(you)公(gong)司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。