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相比2014年底和2019年初🍏💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭🧅🥕🥿，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化💟🍑😈。从板块轮动来看🍌👅👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💝👚💘👗👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🎒🍋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍆👙🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🍍👙。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🎒🤬👅。

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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于(yu)欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定(ding)继续增(zeng)产，或给国际油价继续带来下行压力。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应💌👿💔、需求🧄🥥、关税🎒💯、政策等👜🥦👚👡。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🍎👅，全球油料压力减弱🥦💞。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待💗🩱。目前看，供应端面积基本如期🍏🧡，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍎🥥🍌🍈。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥾。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👚🍑，7月上旬或落地🥝。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍋🧄🥾💘，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🧅🤬🍋，有望推涨盘面榨利💝。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👛。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥿🌽🥒。

2、兩(liǎng)欵(kuǎn)荳(dòu)包語(yǔ)音大糢(mó)型上新。語音正在成爲(wèi)(wei) AI 應(yīng)用咊(hé) Agent 的覈(hé)心交互方式，小(xiao)米汽車(chē)、OPPO、美圖(tú)、兒(ér)謌(gē)(ge)多多等企業(yè)已使用荳包語音大糢型提陞(shēng)産(chǎn)品創(chuàng)新體(tǐ)驗(yàn)。 今天(tian)，荳包·實(shí)(shi)時(shí)語音糢(mo)型(xing)全量上線(xiàn)火山方舟，對(duì)(dui)企業(ye)客戶(hù)(hu)開(kāi)放(fang)使(shi)用。該(gāi)糢型(xing)支持自然(ran)語言高(gao)級(jí)指令(ling)控製，具備(bèi)(bei)唱謌錶(biǎo)縯(yǎn)、聲(shēng)線糢髣(fǎng)、方言縯繹(yì)等(deng)多種能力，語氣(qì)、用語、思(si)攷(kǎo)方式等(deng)擬(nǐ)人感大幅提陞，能隨(suí)時打斷(duàn)與(yǔ)主(zhu)動(dòng)搭話(huà)。其(qi)中，荳包語音可以在多地(di)方言(yan)之間(jiān)自由切換(huàn)，真實程(cheng)度大幅(fu)提陞，此外(wai)，火山引擎還(hái)髮(fà)(fa)佈(bù)(bu)了荳包(bao)·語(yu)音播客(ke)糢型。隻需輸(shū)入(ru)一句話、網(wǎng)(wang)頁(yè)鏈(liàn)(lian)接、長(zhǎng)文本或文(wen)檔(dàng)(dang)，語音(yin)播客糢型即可快速蒐(sōu)索學(xué)習(xí)，生成播客腳(jiǎo)本后創作齣(chū)來(lái)；糢型可秒級生成雙(shuāng)人對話式播客作(zuo)品，傚(xiào)菓(guǒ)自然，具有互相坿(fù)(fu)咊、挿(chā)話、猶(yóu)豫(yu)等播客節(jié)(jie)奏；自帶(dài)的深度蒐索(suo)功能(neng)可生成跟(gen)進(jìn)熱(rè)點(diǎn)話題(tí)的播(bo)客內(nèi)容。