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6月27日(ri)，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内(nei)容公布，传递出(chu)下半(ban)年货币政策与(yu)汇率调控的重要信号。面对复杂的国内(nei)外(wai)经济形势，本次例会在经(jing)济形(xing)势判断、政策(ce)思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛(fan)关注。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🩲🥕，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👞👘🎒💋，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👝👛🍇。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥔🍋，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💓💕🥻，按这一比例看估值已经合理。

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