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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👛👢🌽🥾，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇👚，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗👅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙🥬💟👢🍈，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👜💗💕👜，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👄🩱，在观测到PPI的显著修复之前👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍊👝。

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当被要求确定对总统及其行(xing)为的情(qing)绪时，与4月份相比，选(xuan)择“激动”的MAGA支持者也减少了。37%的人表示，他们对特(te)朗普**任期内迄今为止的行为感(gan)到兴奋，低(di)于4月份的46%。相比之下，大多数民主党人（51%）表示，他们对(dui)特朗普**的行为感到(dao)“愤怒”，这(zhe)表明两党(dang)之间的情绪强度存(cun)在(zai)差异(yi)。事(shi)实上，自今年4月以来，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中(zhong)立，降幅达7个百分点。

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1、调样后🍄🍓🍇🥒，沪市指数样本质量进一步提升💘，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用🍅。具体来看，上证50🩳🧡、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点💝👛🍇🩳，归母净利润增速分别提升1.4个百分点🥻、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💗👝😡🩲，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍓🍅😠。主要利好的因素包括：（1）周期上👛，与美国的经济动能差有望进一步收敛😡🥥；（2）结构上🍋💌💖，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👝🧡🥔，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👄😡💓💖，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🎒🥦，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍏🥻🍎。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥿💟，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🧅👄🍊。行业方面🍉😈，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥻🍅🍑。