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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金(jin)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎(shen)看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初(chu)實(shí)現(xiàn)突(tu)破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短(duan)期動(dòng)能釋(shì)(shi)放可能(neng)相對(duì)(dui)充(chong)分。下半年白銀絕(jué)對趨(qu)勢仍 將(jiāng)跟隨黃(huang)金(jin)，但金銀比值曏下(xia)空(kong)間(jiān)(jian)受限。美國(guó)降(jiang)息週期下的弱需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)(ya)製 白銀工(gong)業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製(zhi)，也壓製白銀(yin)配寘性投資需求(qiu)。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)(sheng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖💖🍎🥻，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动(dong)下，整体超预期改(gai)善；增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要集(ji)中在部分消(xiao)费品(pin)、高新技术制造业(ye)、价(jia)格上(shang)涨(zhang)的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看(kan)，投资公司、基金公司和证券公司的调研(yan)次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册👠🤍🩱🥝，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册👿🍊😠🥥，完成注册登记之日起方可开展输华贸易🍎🩱🍏💕。