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融资资金已经连续两个月净流入👄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🌽👜🧡💖，显示当前市场风险偏好整体较高💓。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👅🥬，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍑🧡💯💝，融资资金或有望继续活跃👚🧅🥑。

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陈(chen)健玮：下半年港股走(zou)势(shi)或呈(cheng)现“震荡(dang)上行(xing)+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续改善港(gang)股流动性。同时，海(hai)外区域(yu)性资(zi)金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位(wei)逐步回(hui)升。

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全球降息(xi)空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管(guan)美联储内部(bu)分(fen)歧(qi)仍较大，但随着(zhe)地缘(yuan)风(feng)险(xian)降温和油(you)价回(hui)落(luo)，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展(zhan)望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开(kai)将有利(li)于推动A股估值(zhi)的抬升。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、越博(bo)动力因2022年净资产为负被实施退(tui)市风险警示（*ST）后，2023年年报(bao)又难产，于去年7月22日被深交(jiao)所(suo)摘牌(pai)退市。此后不久，就收到了证监会立案告(gao)知书(shu)。从此次行政处(chu)罚告知书来看，越博动力自2018年上市当年就(jiu)通过(guo)虚构业(ye)务等方式实(shi)施财务造(zao)假，并持续到2022年，期间还存在虚(xu)假出(chu)售资产、未按规定披露关(guan)联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处(chu)以(yi)合(he)计3080万元罚款(kuan)，并对其中(zhong)两名主体采取8年至(zhi)10年证券市场禁(jin)入措施。

2、從(cóng)公(gong)司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億(yi)元、6.87億元(yuan)，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。