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财联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重(zhong)组作为产(chan)业沿链补链的关(guan)键，直(zhi)接关乎创新产业发展机(ji)遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并(bing)购市场不仅(jin)延续数量与金额的(de)高活跃，还在监管政(zheng)策(ce)优化驱动下，显示出结构性重(zhong)组升级的趋势(shi)。后续在经济修复、政策鼓(gu)励与资本市场改革共振的支撑下，并购(gou)市场有望进一步(bu)释放产业整合与价值重塑空间(jian)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💯🥿，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧄😡🍑，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🤬。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍑🍈，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥿👿、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥿👠🥒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👝。

2、週思(si)聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得(de)關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)，AI算(suan)力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)(yao)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有(you)朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)(guo)創(chuang)新藥估值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。