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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🍓🍓👘，成长价值或相对均衡🥕🤍🧄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖👜💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🥥，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🥒👝🍉，加力实施增量政策”🌽💗🤬🎒🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝👚💌，市场交易和增量资金层面💛🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🍈，市场风险偏好整体回暖🍆👠🍊💋。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近(jin)期維(wéi)持穩(wěn)定(ding)。自3月初(chu)開(kāi)(kai)始，各主(zhu)産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)(xu)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古(gu)地區硅鐵即期生産利潤約(yuē)(yue)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸(dun)的(de)虧(kui)損，但(dan)截止5月全國(guó)硅鐵總産量(liang)爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增加12.3萬(wan)噸，增幅爲5.7%，虧損狀態下産量仍衕(tong)比增加。噹(dāng)前硅鐵週(zhou)産量約9.75萬噸，環比基本持平，未(wei)來(lái)難(nán)(nan)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)(jian)量對(duì)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱(ruo)。