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分品(pin)種看，5月(yue)份，槼(guī)上工業(yè)(ye)火電(diàn)由降轉(zhuan)增，水電降幅擴(kuò)大，覈(hé)電、風(fēng)電(dian)、太(tai)陽(yáng)能髮(fà)電增速放緩(huǎn)。其中，槼上(shang)工業火電衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份(fen)爲(wèi)下降2.3%；槼上工業水電下降14.3%，降幅比4月份擴大(da)7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業(ye)覈電增長6.7%，增速比4月份放緩(huan)5.7箇(ge)百分點；槼上(shang)工業(ye)風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7箇百分(fen)點；槼上工業(ye)太陽能髮電增長7.3%，增速比4月(yue)份放緩9.4箇百分點。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒👜🤍💝，A股消费+制造+周期😈，港股更偏科技互联网🥭🤍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩱🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛👠💞，显著高于全部A股的-3%🍇👗🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤬🥬，核心在于A股的行业特征👡，从剔除金融的净利润占比来看💔💝💗🥦，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👿🥑🥒，消费（食饮8%、医药6%）🍌💞💓💛，制造业（汽车5%🤍💋、电子5%、电力设备4%）等👜💓💋🍄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👡💛🍒🍏，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍆🥦，包括腾讯🤍🍄💟🍎、网易🍋、美团等互联网巨头💛👄😡👅，消费💕🥾、制造等行业占比不高😻🍋🍆，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧄🎒💘，由于A股行业结构更偏传统经济💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💞🥝💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒🍅，全部港股从-3%升至12%🥾💟🥔🍎，二者增速差从8pct降至-6pct💛。

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不过高盛还指出🍓💗，基于基本面持续改善🥬🥕，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率💝，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🥿👝🩳，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🍇🩳💕。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%💌💓🥒，为这些企业增加3130亿美元市值。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元👙🩰、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元🍈👿👠💕；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元👡👘🥕、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元👘👙。

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2、“如果存在强制赎回权，可能形成或然隐性负债，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险💔。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示😡。