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3、策略观点：从供需增(zeng)速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力(li)增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效(xiao)应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相(xiang)对确(que)定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及(ji)淡(dan)季因素(su)，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套(tao)价差扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配(pei)置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前(qian)价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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