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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😻🍋。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👞👝👠🧅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥔👙，呈现出阶段性见顶的信号🥒。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💔🥥👞🥿，板块中枢上移🥝🥭，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🤍，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💟，部分资金逐渐选择止盈。同时🧄👘🧡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🤬💗💞。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交(jiao)火。中东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之(zhi)下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成长行情是否(fou)会就此终结的担忧。

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