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【中观(guan)·景气】5月出口同比增幅收窄(zhai)，各类挖机(ji)销量同(tong)比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄金、白银期现价(jia)格上行，工业金属库存(cun)多(duo)数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比(bi)增(zeng)幅扩大。后续关注(zhu)景气较高或有改善的存(cun)储器、集成电路、有色、汽车等。

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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行👢🍆🍏，这可能也会加大了市场的调整风险🍇🎒。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生🥔，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🩲👅，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕🥻🥔🥕，随着经济底部逐步探明🥥，市场机会可能将越来越多🍌🍇🍄🧅。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍎👠、基本面：港股较A股业绩增速更强💓，A股消费+制造+周期💯🍏，港股更偏科技互联网👅🍓💋🥔，受价格下行的影响较小🥦。2🍉🍇、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🍉👢👿🤍。3👄🍉、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动🍆，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍎🩱👠🥬👡、更为便捷开放的制度优势👢，较A股率先受益🧡👡。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥬🤬🧅👿，去年全年日均净流入仅30亿元🌽😈🥭💋。

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在深圳经济特区建立45周年💗、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布👿，以更高站位🧄🌽🍍👢、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命👢，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段💟🥑。

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1、何杰称🍏👅，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A）🥔🥦💞，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

2、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可(ke)控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租赁(lin)）；中游AIAgent、SASS、行业(ye)应(ying)用软件、基础及通(tong)用软(ruan)件；下游人形机器人、在(zai)线教育(yu)、金融科技、虚拟现实、数字营销等。