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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力，6月18日(ri)陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融政策，投资者对(dui)此抱有(you)积极(ji)预期，有望呵护股市风险偏好，助(zhu)力A股“稳中有涨”。

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恒生科技指数当前估值(zhi)水平处于(yu)历史低位，具备较强的估值修复潜力(li)。随着南向(xiang)资金持续加(jia)仓，2025年1月单月净买(mai)入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场(chang)流动性得到明显改善。

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1、药明生物（02269）发布公告，于2025年6月(yue)14日，公司董事会获公司(si)其中一名主(zhu)要股东(dong)WuXi Biologics Holdings Limited知(zhi)会，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司(si)概无关连的各方(fang)配售由Biologics Holdings持有(you)的公(gong)司8294万股现有股份（相当(dang)于截至本公(gong)告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。

2、三大主线配置机会：第一🥕，安全边际较高的资产😡🧄🤬。低估值🩳、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍈💘👠。第二，科技仍将是中长期配置主线🩳💔🧄。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍎。第三💞🤍，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。