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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是(shi)由(you)于A、H股投资者结(jie)构(gou)差(cha)异，A股散户投资(zi)者占比更高，因此当市场风险偏(pian)好提升时(shi)，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大成交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑(hua)显示出当前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引(yin)大量南下(xia)资金。本轮南(nan)向资金流(liu)入(ru)始于2024年10月(yue)，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快(kuai)的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下(xia)资金买入额占港股成交(jiao)比(bi)例30%，较去年24%显著提(ti)升。

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展望后市🍎🥝，国元证券表示，白酒方面🥒👙👘🍑🤍，去库存💗🍊🍋🥭🧄、稳渠道、促消费是白酒行业主线👄🥒，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先👗，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💋🌽👗💓🥝；休闲零食🍄、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥒。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👡。由于A股较港股散户投资者占比更高🧡，因此对流动性和资金变化更为敏感👅😠🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🩳。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍑🥥😡🧅。A股经历13年TMT牛市后🩱，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👿，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥻🍋💝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤬🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💟💗😈；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👅💟，14/7-15/6万得全A涨超200%🍋👛，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💟🥒🥝😡。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧡，流动性宽松推动A股强势反弹🍑😠。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥒🧄👗，进入2019年👞🧅，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍋💘🥦👗，推动了宽货币向宽信用的传导👢，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👘，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛🎒🩱🩲🍅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍓🥥，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、最后，我想引用十年(nian)前总书记访问新加坡国(guo)立大学的演讲作(zuo)为结束语：“展望未来，亚洲再次站到了引领历(li)史发展的前(qian)列。我们生于斯(si)、长于斯，前途(tu)命运维系于斯。”所以我(wo)们希望继续在“五通”框架下，打造一个繁荣的投资圈，开创亚洲发展的美好未来。