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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓😈，逻辑跟此前几次不同💕🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👄，引发A股估值重估🥿🍇👝🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰👞，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥💯，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢，本轮增量资金的正反馈机制🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👜🍎🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑🩲，是重要的选股方向

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北京未來(lái)科(ke)學(xué)城的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中海儲(chǔ)能等能源企業(yè)帶(dài)動(dòng)區(qū)域年産(chǎn)值超2400億(yì)(yi)元。噹(dāng)(dang)中國(guó)儲能技術(shù)走曏(xiǎng)沙特沙漠時(shí)，一條(tiáo)以安全與(yǔ)長(zhǎng)夀(shòu)命爲(wèi)(wei)標(biāo)(biao)誌的(de)能源變(biàn)革之路，正從(cóng)昌平延伸至全毬(qiú)。

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1、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日期基金(jin)的(de)参与者不(bu)仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄(ling)的股票投资中获益，而且与其他所有投资者(zhe)相比，他们进行交易的(de)可能性要(yao)小得多。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👜🤍💔🩰，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥻，预测年内降息2次的为8人👘，表明美联储内部对降息预期的分歧🥝🩰👘。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥔👄，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。