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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結(jie)構牛(niu)，仍依顂(lài)科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与(yu)美联(lian)储(chu)议息会议存在释放(fang)利(li)好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托(tuo)车(che)、农(nong)化(hua)制品）以及地(di)产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的(de)投资推荐，也继(ji)续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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