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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🧡🩲🍑👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍏😠👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面😈，目前利率仍处于较低水平💖👞，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🍄，这为指数后续突破上行🍌💕💕🍓🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🥬🤍🍊，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面💕🥔👄🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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4👝💋🍉🩱、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍋🥿👘🩳🥦。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💯，6月正值澳洲财年末🍄🍄🤍，澳洲锂矿发运量环比明显增加🎒💕👿👅，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥭；第二🎒🩳🍏，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍑🍓，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥒👝，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥿😻💞，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍋💖🍍🍎🥔，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时😈🧄，如若下游消化不畅💕👞🥝，正极厂砍单🍎🍑👗，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下💗👗💗💛🤍，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍍，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥾👙💋，610美金为锚定价格来看🥔💕👅，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥑👠👞，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年👘🍈😠，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存在(zai)不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股(gu)的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)(guo)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一(yi)定的(de)估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主(zhu)要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内(nei)经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以(yi)旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定(ding)力。与此同(tong)时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场(chang)情绪带(dai)来了阶段(duan)性托底与预期管理作(zuo)用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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