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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联(lian)储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频(pin)出(chu)，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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► 结构上有亮点，AI产业链🍆💞😡、新消费与创新药🥬👚🩰，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题🍇，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🍋，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表💔👡，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🍍。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有(you)色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(mian)，建議關註固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主可控等。

2、三傢(jiā)公司(si)6月(yue)30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事(shi)項(xiàng)；成(cheng)都先導(dǎo)(dao)、光智科技(ji)：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)(wei)鋰(lǐ)能(neng)（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投(tou)建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項(xiang)目(mu)；多傢公司(si)曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終(zhong)止2024年(nian)度曏特定(ding)對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)(ding)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛(sheng)新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……