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除(chu)此之外(wai)，在经济改善的(de)同时，往往伴随着大(da)型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋势的特征是低渗(shen)透率，政策支持，关键技术和(he)产品的变化带来(lai)渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目(mu)前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆(dou)单产出现(xian)大幅(fu)调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质(zhi)进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时(shi)，欧盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油(you)生柴(chai)政策(ce)，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造(zao)成养(yang)殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价(jia)格单(dan)边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点(dian)，8月后走强(qiang)。

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6月份(fen)景气较高(gao)的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收(shou)窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。

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1、本(ben)周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關(guan)稅(shuì)落地情況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)(nei)關(guan)註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點(dian)、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及(ji)南下資金交易活躍(yuè)(yue)度。