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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破😠👿🤬👄，打开应用层突破空间。

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