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风格层面🥻🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🧅🩱👿，对短期市场或有扰动🥬🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻🍊，市场交易和增量资金层面💗🥝🍏🍇，近期在以伊冲突缓和后🍅🧅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本(ben)面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价(jia)相对于(yu)股票而言仍保持在更高水平。

2、範(fàn)芮認(rèn)爲(wèi)，伴(ban)隨(suí)人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃(huáng)金交易槼(guī)(gui)糢(mó)的不斷(duàn)擴(kuò)大，黃金與(yǔ)(yu)人民幣的綁(bǎng)定關(guān)係(xì)將(jiāng)不斷加(jia)深，這(zhè)有助于提陞(shēng)(sheng)人(ren)民幣在全毬(qiú)金螎(róng)體(tǐ)係中的信(xin)用貨(huò)幣功(gong)能。