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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业(ye)属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。

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成份股方面，白酒、啤酒等(deng)酒类个股(gu)跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒(jiu)双(shuang)双跌超5%，古井贡(gong)酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼(gui)酒等多股跌超3%。

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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个(ge)完(wan)整年度的涨跌幅(fu)分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时调(diao)整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。

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